【記入例あり】目標管理シートの書き方や記入例を徹底解説！事務職・営業職など職種別に紹介

目標管理シートとは、従業員が一定期間内に達成すべき目標を言語化し、その進捗や成果を管理するためのツールです。 主に「目標管理制度（MBO）」のルールに従って運用されます。適切な目標管理シートを作成することで、日々の業務が「成果」に直結するようになり、上司と部下の認識のズレを防いで公平な人事評価を実現できます。

本記事では、目標管理シートの定義や作成する目的、具体的なメリットといった基本知識から、実際にそのまま使える職種別の記入例までを徹底解説します。 読んだその日から「成果の出る目標管理シート」が書けるようになる実践的なガイドとしてご活用ください。 

目標管理シートの定義と運用方法

目標管理シートの役割を正しく理解することは、質の高い目標設定の第一歩です。 

・目標管理シートの定義 

目標管理シートは、「目標管理制度（MBO）」に基づき、立てられた目標や成果を文書化して管理するためのシートです。この制度は、アメリカの経営学者ピーター・F・ドラッガーによって提唱された「Management By Objectives（目標による管理）」という手法が基になっています。 

・運用方法 

目標管理シートは、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで作成されるケースが多いです。組織目標と個人目標をリンクさせ、評価期間内に「どのような成果を出すか」を明確にし、定期的に進捗を確認しながら達成を目指します。 

目標管理シートについては、こちらの関連記事でも詳しく解説しています。
関連記事：目標管理シートとは？活用方法や記入例・例文など業種別に紹介

目標管理シートを活用するメリット

目標管理シートを活用することで、3つのメリットのように単なる「作業」が「戦略的な業務」へと変わります。 

① 「自分の貢献」が目に見えるようになる 

組織の大きな目標と、自分の日々の業務がどう繋がっているかが一目でわかります。「今やっているこの仕事が、会社の利益（成果）のどこを支えているのか」を実感できるため、迷いなく業務に取り組めるようになります。 

② マネジメントの質の向上 

上司は部下の進捗を正確に把握でき、適切なタイミングで「成果を出すためのアドバイス（フィードバック）」を行えるようになります。 

③ 評価への納得感が高まる 

評価基準が事前に合意されているため、期末の評価に対して「なぜこの評価なのか」という根拠が明確になり、不公平感を解消できます。 

目標管理シートを作成する目的

目標管理シートは、「ただ書くだけ」にならないよう、以下の目的を意識して作成します。 

① 目標を効率良く達成させる 

具体的なアクションプランを記載することで、成果を出すための手段を明確にします。 

② 現状を正確に把握する 

 1on1ミーティング等でシートを見ながら振り返ることで、計画の遅れや課題を早期に発見します。 

③ モチベーションを維持・向上させる 

達成すべきゴールが定まることで、日々の業務に目的意識が生まれます。 

④ 公平・公正な評価を行う 

 全社員が同じ基準で成果を記録することで、主観を排除した透明性の高い人事評価を実施します。 

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目標管理シートの基本構成 

目標管理シートは、「計画」から「評価」までを一貫して管理するものです。一般的には以下の要素で構成されます。 

各項目の書き方のポイント 

目標
できるだけ具体的な数値を設定することで、客観的で公平な評価を実施しやすくなります。また、目標達成に必要な「行動目標」も具体的に逆算しやすくなります。

評価基準
職種ごとに異なる基準を採用する場合もありますが、「何をもって達成とするか」を具体的に設定しておくことが、本人の納得感のある評価につながります。

達成期限
期限を定めていないと、業務を先延ばしにしたり、進捗に遅れが出たりする原因になります。月単位・年単位など、現実的かつ最適な期限を設定しましょう。

達成に向けた行動計画
例えば、営業職で「月20件のアポ獲得」が目標なら、獲得率20%の場合「月100件、1日5件の電話が必要」というように、日々の具体的なアクションまで落とし込むことが重要です。 

振り返りと評価のポイント 

結果
立てた目標に対し、最終的にどのような成果を得られたのかを事実に基づいて記載します。

自己評価・振り返り
目標達成時は「どの行動が成果につながったのか」を言語化し、未達成時は「なぜ達成できなかったのか」という理由や課題を冷静に分析して記載しましょう。

フィードバック
記載して終わりではなく、1on1ミーティング等を通じて対話を行い、達成・未達成にかかわらず次の目標に向けた前向きな取り組みを促すことが大切です。 

関連記事：効果的なフィードバックとは？手法・ポイント・やってはいけないこと

目標管理シートの例文と記入例（職種別）

目標管理シートの記載項目を整理できたところで、続いては職種別に具体的な目標設定の例文や記入例を紹介します。効果的な目標管理シートを作成したい方や、業種に合った目標管理シートの内容に迷っている方はぜひ参考にしてみてください。

営業職

営業職での主な目標は、新規顧客の獲得数や成約数、売上などがあげられます。いずれも数値化しやすく、目標を明確に記しやすい業種です。また、目標を達成するまでの期日や行動、スケジュールなども詳細に設定できます。

事務職

具体的な数値目標を立てやすい営業職などに比べて、事務職は明確な目標を設定しづらいと感じる方もいるでしょう。事務職の場合、業績に直結する作業はほとんどないため、日々の作業の効率化や人為的なミスを防ぐことなどを目標に掲げると良いでしょう。

事務職の目標管理シート作成のポイントや目標設定のコツについてさらに詳しく知りたい方は、関連記事をご覧ください。

関連記事：

技術職／エンジニア

技術職やエンジニアの場合は、企業に求められるスキルや役割をもとに目標設定するのがポイントです。経験の浅い新人エンジニアと、経験豊富なベテランエンジニアによっても達成すべき目標は異なるため、チーム内での立ち位置を考慮する必要があります。

企画・マーケティング職

企画・マーケティング職における個人目標は、顧客体験や満足度の向上を目指すものや、企業のブランドイメージの向上に沿ったものだと良いでしょう。また、できるだけ測定可能な定量的な目標を設定することで、効率的に目標達成を行いやすくなるほか、施策が顧客の獲得にしっかりと結びついているのか判断しやすくなります。

クリエイティブ職

クリエイティブ職における個人目標は、デザインツールやソフトの使用方法やデザインテクニックの習得など、自身の専門知識やスキルを高めるようなものがおすすめです。また、クリエイティブ職は、クライアントや顧客のニーズを的確に把握し、それに応じたコンテンツを作成したり、改善していく力が求められます。定量的な目標を設定する際は、ウェブサイトの訪問者数や読了率、エンゲージメント率などを指標とすると良いでしょう。

管理職

管理職の場合は、企業の業績向上に関する目標を設定することがほとんどです。組織をまとめられているか、部下を上手く育てられているかなど、企業の利益につながる目標を設定します。

教員／保育士

教員や保育士は、子どもや保護者との関わりが大きい業種です。子どもの成長や自分のスキルアップに関する目標などを設定します。

サービス／販売

サービスや販売は、売上や新規顧客の獲得など目標を数値化しやすい業種です。結果は日々見えることが多いため、振り返りしやすいでしょう。

看護師／介護士

看護師や介護士の場合は、ポジションやスキルを考慮して目標を設定します。

看護師の目標管理シートの作成のポイントや、新人看護師・リーダー看護師・主任看護師など、経験年数ごとの目標設定の例文について詳しく知りたい方は次の関連記事をご確認ください。

関連記事：【例文付き】看護師の目標管理シート｜書き方や目標設定のポイント

コンサルタント・研究職

コンサルタントや研究職では、問題解決能力の向上やクライアントの満足度の向上を目指すような目標を設定するのがおすすめです。また、複数のプロジェクトや研究を同時に管理するスキルも求められるため、目標設定を行う際に、「◯月までに」「◯ヶ月以内に」など期限を定めるのも良いでしょう。

「成果」に繋がる目標管理シートが書ける「SMARTの法則」 

部下が書きやすく、上司が添削しやすい「質の高い目標」にするための最重要ポイントが「SMARTの法則」の活用です。「SMART」とは、質の高い目標を設定するための5つの指標の頭文字を取ったものです。これらを意識するだけで、誰が見ても納得できる「成果」重視の目標に変わります。 

Specific

誰が読んでも意味がわかるか？ 「接客スキルの向上」といった曖昧な表現ではなく、「顧客アンケートの満足度スコアを4.5以上にする」など、具体的で迷いのない言葉を選びます。 

Measurable 

達成したかどうかが客観的に判定できるか？ 「頑張る」「徹底する」ではなく、数字や状態（例：○件、○％、マニュアル完成など）で判定基準を設けます。これにより、期末の評価で上司と揉めるリスクを回避できます。 

Achievable 

現実離れした目標になっていないか？ 高すぎる目標はモチベーションを下げ、低すぎる目標は成長を妨げます。本人のスキルより「少し背伸びが必要なレベル（ストレッチ目標）」に設定するのが、最も成果が出やすいコツです。 

Related 

会社の利益に貢献しているか？ 個人の目標が、チームや会社のどの「成果」に繋がっているかを意識します。これが明確だと、仕事の意義（パーパス）を実感しやすくなります。 

Time-bound 

いつまでに達成するのか？ 全ての目標にデッドラインを設けます。「通年で」とする場合も、四半期ごとのマイルストーンを置くことで、先延ばしを防ぎ、着実な進捗を生み出します。 

「目標管理シート」に関するQ&A 

Q1：数値化しにくい仕事の場合、どう「成果」を表現すればいい？ 

A：「状態」を定義してください。「ミスを減らす」ではなく「ミスゼロを3ヶ月継続する」「マニュアルを完成させて誰でも運用できる状態にする」など、完了が明確な書き方を推奨します。 

Q2：目標管理シートは途中で変更してもいいの？ 

 A：市場環境や経営戦略の変化で目標が実態とズレた場合、納得感のない目標を追い続けるのは逆効果です。期中面談を通じて、成果に繋がる適切な目標に修正することが重要です。 

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